股票简称：阳谷华泰              股票代码：300121.SZ 债券简称：阳谷转债             债券代码：123211.SZ     山东阳谷华泰化工股份有限公司    向不特定对象刊行可挽回公司债券             债券受托照顾东说念主         （济南市市中区经七路 86 号）             二〇二五年十月                 遑急声明   本敷陈依据《可挽回公司债券照顾想法》                    （以下简称“《照顾想法》”）、                                  《山东 阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于山东阳谷华泰化工股 份有限公司可挽回公司债券之债券受托照顾条约》（以下简称“《受托照顾协 议》”）、     《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可挽回公司债券召募          《召募阐述书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 阐述书》（以下简称“ 年半年度敷陈》等量度公开信息败露文献、第三方中介机构出具的专科想法以及 刊行东说念主出具的量度阐述和提供的量度府上等，由本次债券受托照顾东说念主中泰证券股 份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本敷陈中所包含的从上 述文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该等引述内容和信息的信得过性、 准确性和完满性作念出任何保证或承担任何累赘。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举想法，投资者应酬量度 事宜作念出零丁判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以看成中泰证券所作的承诺 或声明。请投资者零丁扣问专科机构想法，在职何情况下，投资者依据本敷陈所 进行的任何看成或不看成，中泰证券不承担任何累赘。   如无终点阐述，本敷陈中量度用语具有与《召募阐述书》中雷同的含义。                   第一节 本次债券情况 一、注册文献及注册限制    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、                             “刊行东说念主”或“公 司”）本次向不特定对象刊行可挽回公司债券量度事项仍是公司于 2022 年 10 月 开的 2022 年第二次临时推进大会审议通过。    把柄中国证券监督照顾委员会《对于情愿山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象刊行可挽回公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2023〕1091 号）情愿 注册，公司向不特定对象刊行面值总额 650,000,000.00 元的可挽回公司债券。扣 除刊行用度东说念主民币 5,847,650.42 元（不含税），本质召募资金净额为东说念主民币 日对公司上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资敷陈》 （XYZH/2023JNAA3B0500）。    经深圳证券往还所情愿，公司本次刊行的可挽回公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。 二、本期债券的主要条件 （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可挽回为公司 A 股股票的可挽回公司债券。该可转 债及畴昔挽回的公司 A 股股票将在深圳证券往还所上市。 （二）刊行限制    本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 65,000.00 万元，发 行数目为 650.00 万张。 （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。 （四）债券期限   本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029 年 7 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往还日顺延本领付息 款项不另计息）。 （五）票面利率   本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （六）还本付息的期限和面目   本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息面目，到期反璧整个未转股的可 转债本金和终末一年利息。   （1）年利息预计   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的预计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率。   （2）付息面目   ①本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息面目，计息肇始日为本次可转 债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往还日，顺延本领不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄量度法律法例及 深圳证券往还所的规则笃定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还日，公 司将在每年付息日之后的五个往还日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求挽回成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东说念主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债合手有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债合手有东说念主承担。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行完结之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往还日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 为上市公司推进。 （八）转股价钱的笃定偏激挽回   本次刊行的可转债开动转股价钱为 9.91 元/股，不低于召募阐述书公告日前 二十个往还日公司股票往还均价（若在该二十个往还日内发生过因除权、除息引 起股价挽回的情形，则对挽回前去翌日的往还均价按历程相应除权、除息挽回后 的价钱预计）和前一个往还日的公司股票往还均价，具体开动转股价钱由公司股 东大会授权董事会在刊行前把柄市集气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商笃定。   前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总额/该 二十个往还日公司股票往还总量。   前一往还日公司股票往还均价=前一往还日公司股票往还总额/该往还日公 司股票往还总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转 股价钱相应挽回。具体的转股挽回公式如下（保留少许点后两位，终末一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为挽回前转股价，P1 为挽回后转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款 股利。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将挨次进行转股价钱挽回， 并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱挽回的量度公告， 并于公告中载明转股价钱挽回日、挽回想法及暂停转股本领（如需）。当转股价 作风整日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股肯求日或之后，挽回股份登记日之前， 则该合手有东说念主的转股肯求按公司挽回后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购（因职工合手股有计划、股权引发或为羡慕公司价值及 推进利益所必需的股份回购之外）团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权利益 或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债合手有东说念主权益的原则挽反转股价钱。相关转股价钱挽回内容及 操作想法将依据届时灵验的法律法例及证券监管部门的量度规则给以制定。 （九）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意赓续三十个往还日中至少 十五个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正有有计划并提交公司推进大会审议。   上述有有计划须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的推进应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于该次推进大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一往还日 均价之间的较高者。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日 前的往还日按挽回前的转股价钱和收盘价钱预计，在转股价钱挽回日及之后的交 易日按挽回后的转股价钱和收盘价钱预计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 败露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领 （如需）等。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）起动手规复 转股肯求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，挽回股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。 （十）转股股数笃定面目   本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的预计面目为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   Q：指转股数目；   V：指可转债合手有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；   P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。   可转债合手有东说念主肯求挽回成的股票须是整数股。转股时不及挽回为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券往还所等部门的相关规则，在可转债合手有东说念主转股当 日后的五个往还日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息， 按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往还日内，公司将按本次可挽回公司债券面 值的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可挽回公司债 券。      在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可 转债：      ①在转股期内，若是公司股票在职意赓续三十个往还日中至少有十五个往还 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的预计公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天 数（算头不算尾）。      若在前述三十个往还日内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回前的往还日 按挽回前的转股价钱和收盘价钱预计，挽回后的往还日按挽回后的转股价钱和收 盘价钱预计。 （十二）回售条件      在本次刊行的可转债的终末两个计息年度，若是公司股票在职意赓续三十个 往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70.00%时，本次可转债合手有东说念主有权将其 合手有的沿途或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述 往还日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而挽回的 情形，则在挽回前的往还日按挽回前的转股价钱和收盘价钱预计，在挽回日及之 后的往还日按挽回后的转股价钱和收盘价钱预计。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“赓续三十个往还日”须从转股价钱向下修正之后的第一个往还日 起重新预计。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件诳骗回售权一次；若在初次安静回售条件而可转债合手有东说念主 未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不应再诳骗回 售权。可转债合手有东说念主不可屡次诳骗部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资面目 的实施情况与公司在召募阐述书中的承诺情况比较出现环节变化，把柄中国证监 会、深圳证券往还所的量度规则被视作转变召募资金用途或被中国证监会、深圳 证券往还所认定为转变召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一次回售的权利。可 转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债沿途或部分按债券面值加当期应计利息的价 格回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件安静后，不错在公司公告后的附加回售申 报期内进行回售，该次附加回售陈述期内作假施回售的，不应再诳骗附加回售权。   当期应计利息的预计公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本质日期天 数（算头不算尾）。 （十三）转股年度相关股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个等闲股推进（含因可挽回公司债 券转股酿成的推进）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）刊行面目及刊行对象   本次刊行的阳谷转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登 记在册的原推进实行优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进废弃优先 配售部分）通过深交所往还系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   ①向刊行东说念主原推进优先配售：在股权登记日（即 2023 年 7 月 26 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的刊行东说念主整个推进。   ②网上刊行：合手有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东说念主、法东说念主、 证券投资基金、顺应法律规则的其他投资者（国度法律、法例不容者之外），其 中当然东说念主需把柄《对于可挽回公司债券顺应性照顾量度事项的告知》（深证上 〔2022〕587 号）等规则已怒放向不特定对象刊行的可转债往还权限。   ③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 （十五）向原推进配售的安排   原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T- 比例预计可配售可转债的金额，并按 100 元/张挽回为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元。   本次刊行前，刊行东说念主 A 股总股本 404,770,870 股（无回购专户库存股），按 本次刊行优先配售比例预计，原推进可优先配售的可转债上限总额为 6,499,810 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9971%。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东说念主业务指南推行，最终优先配售总和可能略有各异。   原推进的优先配售通过深交所往还系统进行，配售代码为“380121”，配售 简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 券刊行东说念主业务指南推行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排 序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推进，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至沿途配完。   原推进合手有的刊行东说念主股票如托管在两个省略两个以上的证券商业部，则以托 管在各商业部的股票鉴识预计可认购的张数，且必须依照深交所量度业务规则在 对应证券商业部进行配售认购。   原推进除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原推进 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 （十六）债券合手有东说念主会议量度事项   ①依照法律、行政法例等量度规则及本规则参与或录用代理东说念主参与债券合手有 东说念主会议并诳骗表决权；   ②依照其所合手有的本次可转债数额享有商定利息；   ③把柄《可挽回公司债券召募阐述书》商定条件将所合手有的本次可转债挽回 为公司股票；   ④把柄《可挽回公司债券召募阐述书》商定的条件诳骗回售权；   ⑤依照法律、行政法例及公司规则的规则转让、赠与或质押其所合手有的本次 可转债；   ⑥依照法律、公司规则的规则赢得相关信息；   ⑦按《可转债召募阐述书》商定的期限和面目要求公司偿付本次可转债本息；   ⑧法律、行政法例及公司规则所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权利。   ①驯服公司所刊行的本次可转债条件的量度规则；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③驯服债券合手有东说念主会议酿成的灵验决议；   ④除法律、法例规则及《可挽回公司债券召募阐述书》商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司规则规则应当由本次可转债合手有东说念主承担的其他义务。 召集债券合手有东说念主会议   ①公司拟变更《可挽回公司债券召募阐述书》的商定；   ②公司拟修改债券合手有东说念主会议规则；   ③公司拟变更债券受托照顾东说念主省略受托照顾条约的主要内容；   ④公司未能按时支付本次可转债本息；   ⑤公司发生减资（因职工合手股有计划、股权引发或公司为羡慕公司价值及推进 权益所必需回购股份导致的减资之外）、团结等可能导致偿债才能发生环节不利 变化，需要决定省略授权选择相应措施；   ⑥公司分立、被托管、落幕、肯求歇业省略照章进入歇业才略；   ⑦保证东说念主（如有）、担保物（如有）省略其他偿债保险措施发生环节变化；   ⑧公司、单独或整个合手有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债 券合手有东说念主书面提议召开；   ⑨公司照顾层不可平日履行工作，导致公司债务反璧才能面对严重不笃定性；      ⑩公司提议债务重组有有计划的；      ?发生其他对债券合手有东说念主权益有环节本色影响的事项；      ?把柄法律、行政法例、中国证监会、深圳证券往还所及本规则的规则，应 当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。      ①公司董事会书面提议召开债券合手有东说念主会议；      ②债券受托照顾东说念主；      ③单独或整个合手有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券合手有东说念主 书面提议召开债券合手有东说念主会议。      ④法律、行政法例及中国证监会、深圳证券往还所规则的其他机构或东说念主士。 （十七）本次召募资金用途      本次刊行可转债拟召募资金总额不逾越东说念主民币 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元），扣除刊行用度后，将沿途用于以下面目：                                                 单元：万元 序号           面目称号          面目总投资金额          召募资金拟参加金额       年产 65,000 吨高性能橡胶助剂       及副产资源化面目             整个                  73,000.00        65,000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司可把柄面目本质发达情况以自筹资金先行 参加，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若 扣除刊行用度后的本质召募资金净额少于拟参加召募资金总额，在本次刊行召募 资金投资面目界限内，公司将把柄本质召募资金数额，按照项磋磨栩栩如生等情 况，挽回并最终决定召募资金的具体投资面目、限定及各项磋磨具体投资额，募 集资金不及部分由公司自筹贬责。 （十八）召募资金照顾及存放账户   公司已制订了召募资金照顾量度轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会笃定。 （十九）本次刊行有有计划的灵验期限   公司本次向不特定对象刊行可转债有有计划的灵验期为十二个月，自觉行有有计划经 公司推进大会审议通过之日起预计。 （二十）本次债券的担保和评级情况   本次刊行的可转债不提供担保。   公司遴聘东方金诚外洋信用评估有限公司为本次刊行的可挽回公司债券进 行了信用评级，公司主体信用品级为“AA-”，评级瞻望为“相识”，本次可挽回 公司债券的信用品级为“AA-”。 （二十一）本次可转债的受托照顾东说念主   把柄公司与中泰证券签署的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股 份有限公司对于山东阳谷华泰化工股份有限公司可挽回公司债券之受托照顾协 议》（以下简称“受托照顾条约”），公司聘任中泰证券看成本次可转债的受托管 理东说念主，并情愿接受中泰证券的监督。在本次可转债存续期内，中泰证券应当极力 尽职，把柄量度法律法例、召募阐述书、受托照顾条约的规则，诳骗权利和履行 义务。投资者认购或合手有本次可转债视作情愿中泰证券看成本次可转债的受托管 理东说念主，并视作情愿受托照顾条约的量度商定。 （二十二）失约情形、累赘及争议贬责   （1）在本次可转债到期、加快反璧或回购（如适用）时，刊行东说念主未能按时 偿付到期应付本金；   （2）刊行东说念主未能偿付本次可转债的到期利息；   （3）刊行东说念主在其财富、财产或股份上设定典质或质押权利致使对刊行东说念主对 本次可转债的还本付息才能产生本色的环节的不利影响，或出售其环节财富致使 对刊行东说念主对本次可转债的还本付息才能产生本色的环节的不利影响；   （4）在可转债存续本领内，刊行东说念主发生落幕、刊出、被撤销商业派司、停 业、算帐、丧失反璧才能、被法院指定继承东说念主或已动手量度的诉讼才略；   （5）任何适用的现行或将来的法律法例、规则、规章、判决，或政府、监 管、立法或司法机构或权力部门的提醒、规则或敕令，或上述规则的诠释的变更 导致刊行东说念主在本条约或本次可转债项下义务的履行变得分歧法或分歧规；   （6）其他对本次可转债的按时兑付产生环节不利影响的情形。   出现失约情形时，受托照顾东说念主有权要求公司追加担保，省略照章肯求法定机 关选择财产保全措施，或选择可行的法律提拔面目收回未偿还的本次可转债本金 和利息；实时敷陈举座可转债合手有东说念主，按照可转债合手有东说念主会议规则的规则召集可 转债合手有东说念主会议；实时敷陈中国证监会当地派出机构及量度证券往还所。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其诠释。   本次可转债刊行和存续本领所产生的争议，率先应在争议各方之间协商贬责。 若是协商贬责不成，应提交深圳外洋仲裁院（深圳仲裁委员会）按照肯求仲裁时 该会实施的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方均有法律敛迹 力。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行贬责时，除争议事项外，各方 有权赓续诳骗本条约项下的其他权利，并应履行本条约项下的其他义务。              第二节 本次债券环节事项   中泰证券看成阳谷转债的债券受托照顾东说念主，代表阳谷转债举座合手有东说念主，合手续 密切眷注本次债券对债券合手有东说念主权益具有环节影响的事项。把柄公司与中泰证券 签署的《受托照顾条约》之第 3.4 条文定，本次阳谷转债环节事项为：                                  （1）不再 竖立监事会、纠正《公司规则》和量度轨制；                    （2）刊出回购股份并减少注册老本。 具体情况敷陈如下： 一、不再竖立监事会、纠正《公司规则》和量度轨制   为全面贯彻落实最新法律法例和监管规则要求，进一步门径公司运作机制， 完善公司治理结构，把柄《中华东说念主民共和国公司法》                       《对于新配套轨制 规则实施量度过渡期安排》            《深圳证券往还所创业板股票上市规则》                             《深圳证券交 易所上市公司自律监管带领第 2 号——创业板上市公司门径运作》及《上市公司 规则带领》等最新法律法例和门径性文献的要求，经公司第六届董事会第十四次 会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，公司拟不再竖立监事会，监事会的 权利由董事会审计委员会诳骗，《监事会议事规则》相应废止，公司各项轨制中 波及监事会、监事的规则不再适用。把柄上述量度规则，并纠合公司本质情况， 公司拟对《公司规则》          《推进大会议事规则》（称号修改为《推进会议事规则》）、 《董事会议事规则》进行相应纠正。   本次不再竖立监事会、纠正《公司规则》和量度轨制事项尚需公司推进会审 议通过，具体内容详见公司在深交所网站败露的量度公告。 二、刊出回购股份并减少注册老本   公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议登第五届监事会第 二十四次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时推进大会，审议通 过了《对于 2024 年回购股份有有计划的议案》，公司拟使用自有资金以采集竞价往还 面目回购部分公司股份，本次回购的股份将用于刊出并减少注册老本。本次回购 股份的价钱为不逾越东说念主民币 11.50 元/股（含）                         ，回购资金总额不低于东说念主民币 5,000 万元（含）且不逾越东说念主民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司推进大 会审议通过本次回购股份有有计划之日起 12 个月内。因公司 2024 年半年度权益分配 已实施收场，把柄公司回购股份有有计划，本次回购股份的价钱由不逾越东说念主民币 11.50 元/股（含）挽回至不逾越东说念主民币 11.45 元/股（含）。    公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《对于 变更 2024 年回购股份有有计划的议案》，将 2024 年回购股份有有计划的回购价钱上限由 “不逾越东说念主民币 11.45 元/股（含本数）”挽回为“不逾越东说念主民币 20 元/股（含本 数）”，将回购资金开首由“公司自有资金”挽回为“公司自有资金或自筹资金”。 因公司 2024 年前三季度权益分配、2024 年年度权益分配、2025 年半年度权益分 派均已实施收场，把柄公司回购股份有有计划，本次回购股份的价钱由不逾越东说念主民币 告》。完结本公告败露日，公司通过回购专用证券账户以采集竞价往还面目累计 回购公司股份 3,600,000 股，占公司完结 2025 年 10 月 9 日总股本的 0.80%，最 高成交价为 16.70 元/股，最低成交价为 13.27 元/股，成交总金额为 51,536,088 元 （不含往还用度），本质回购时候区间为 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 10 月 10 日。公司 2024 年回购股份有有计划已实施收场，回购的实施顺应公司回购股份有有计划、 回购敷陈书及量度法律法例的要求。 第十一次会议，审议通过《对于变更注册老本、纠正及量度议事规则 并办理工商变更登记的议案》，公司拟将股票回购专用证券账户中的 3,600,000 股 股份进行刊出，并相应减少公司注册老本 3,600,000 元。以完结 2025 年 10 月 10 日的公司股本结构测算，本次刊出完成后，公司的总股本将由 448,830,968 股变 更为 445,230,968 股，公司的注册老本由 448,830,968 元变更为 445,230,968 元。    本次刊出回购股份并减少注册老本领项尚需公司推进会审议通过，具体内容 详见公司在深交所网站败露的量度公告。 三、量度事项对公司的影响分析   公司不再竖立监事会、纠正《公司规则》和量度轨制，系公司把柄《中华东说念主 民共和国公司法》等法律法例最新要求，为进一步门径公司运作机制，完善公司 治理结构所进行的平日挽回。公司刊出回购股份并减少注册老本，顺应《中华东说念主 民共和国公司法》        《上市公司股份回购规则》                   《深圳证券往还所上市公司自律监管 带领第 9 号——回购股份》等量度规则。上述事项仍是公司董事会、监事会审议 通过，不会对公司的日常照顾、分娩策动、偿债才能和畴昔发展产生环节不利影 响，不会转变公司的上市公司地位，顺应法律法例和《公司规则》等量度规则。   中泰证券看成“阳谷转债”的受托照顾东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益， 履行债券受托照顾东说念驾御事，在获悉量度事项后，实时与公司进行了雷同，把柄《管 逸想法》《召募阐述书》以及《受托照顾条约》等相关规则出具本临时受托照顾 事务敷陈。中泰证券后续将密切眷注公司对阳谷转债的本息偿付情况以偏激他对 债券合手有东说念主利益具有环节影响的事项，并将严格履行债券受托照顾东说念驾御事。   特此提请投资者眷注阳谷转债的量度风险，并请投资者对量度事项作念出零丁 判断。   特此公告。   （以下无正文） （此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可挽回公 司债券 2025 年度第三次临时受托照顾事务敷陈》之盖印页）                   债券受托照顾东说念主：中泰证券股份有限公司